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回到孤山后索林中毒已深，迟迟找不到阿肯宝石让他越来越焦躁。他冲着巴林他们大发脾气，甚至怀疑他们当中有内鬼。他发誓如果有人找到阿肯宝石没有交出来，他必将报复。比尔博害怕极了，偷偷来找巴林。结果看到巴林躲在角落里啜泣，巴林看到索林变成这个样子，太难受了。他曾经见过索林的爷爷和爸爸都是这个样子，他认为这是索林家祖传的龙病，是一种可怕的遗传病。祖孙三人的症状都是一模一样，他们对财富的欲望是非常狂热的。
比尔博也是犹豫不决陷入沉思，所以索林路过时发现比尔博手上好像有什么东西。怀疑他藏着阿肯宝石，便冲过来质问。当比尔博展开手掌，掌心里只有一颗普通的橡木种子，他如实交代，这是从比翁花园捡来的橡木种子，他只想把种子带回家种起来。等自己老了，看着长大的树还能有个美好的回忆也能证明自己还活着。看看人家比尔博多么无欲无求，所以他自己这么多年也没有被魔戒捕获。索林看向比尔博的目光变得温柔，这一刻他清醒了过来，这么纯真的霍比特人，他一定不会为了私心占有阿肯宝石的。然而美好的时光总是短暂的，当德瓦林来告诉他，长湖镇的人类都涌到河谷城了。索林的笑容戛然而止，似乎诅咒又重新控制了他，他召集所有矮人前往伊鲁伯大门。
与此同时，长湖的人类在巴德的带领下来到河谷城这里早已经是残垣断壁，但还能看出曾经的繁华。突然马屁精叫巴德赶紧上来看，只见不远处孤山大门已经，燃起了火盆。看来索林一行人都还活着，马匹精感到很失望：“财宝会被矮人们看守着，要拿到怕是不容易了。”而巴德认为无所谓：“索林发过誓言，山里的财宝会跟我们分享的。”只能说你想多了。矮人们灯火通明，彻夜未眠，他们在索林的指挥下抓紧时间修复大门。因担有人类来讨债，以防止有人来抢夺财宝。善良的小外甥奇力觉得：“长湖镇的人类已经很惨了，失去了亲人和家园，并且分财宝给他们也没有损失多少。”索林表示同情，自己也是过来人，一边继续催促大伙儿加紧修建大门。比尔博看在眼里，非常无奈。
甘道夫刚逃出生天，就日夜兼程赶往孤山，通知矮人半兽人大军即将到来。长湖镇的人类虽然暂时在河谷城安顿了下来，但物资紧缺。
第二天清早，巴德发现外面站着一只全副武装的精灵大军，看着简直是《满城尽带黄金甲》，英俊潇洒，气宇轩昂的瑟兰督伊骑着丛林巨鹿帅气登场，大王给城镇的百姓带来了大批的救援物资简直是雪中送炭，这对大王来说只是举手之劳。他其实是收到了消息，巨龙史矛革以死。于是他准备前往孤山讨要自己的宝贝，星光白宝石打造的精美项链。
这让巴德惊呆了，就为了点宝石就要发动战争？开玩笑，我们精灵从来都是为了追回至宝致死方休的。巴德表示我能理解，矮人们也欠了我们一大笔钱。不如先让我去和索林谈谈，当初我也算帮过他们，应该说的上话。
矮人们干了一个通宵，终于把大门修补好了。索林登高一望，对面河谷城的黄金甲，简直要把眼睛都快闪瞎了，好家伙，这么多精灵。这时巴德骑马也来到了大门外，索林对巴德非常戒备。和精灵一伙的都是他的敌人，虽然索林同意聊几句。巴德直接了当，要求苏林兑现承诺。而索林却强硬的表示：“只要有大军在我门口，一切免谈。”巴德威胁不成功，只好打起感情牌：“你忘记之前我们是怎么帮助你们的？我们只是希望你能兑现承诺。”索林依旧不吃这套：“我之所以做出承诺，还不是被你们逼的。总之要钱没有，也不要跟我谈道义，反正我是不会给钱的。”谈判失败后索林退出了聊天窗口，还叫巴德快点滚！比尔博觉得索林是不是疯了，你靠什么跟一整只精灵大军对抗，靠我们14个人吗？索林很?N瑟可不要小看我们矮人。
巴德气呼呼的回到河古城，为什么索林这人一毛不拔，宁可冒着战争的风险。大王早就猜到会这样：“矮人就是这样的，这群不见棺材不掉泪的家伙，跟他们废话这么多干嘛？直接开打吧！”
说干就干，双方积极备战人类和矮人们都动用了祖先尘封已久的武器装备。甘道夫终于赶到了河谷城，他告诉大王和巴德：“必须放下和矮人的纷争，多古尔都的半兽人大军立马上就要到了。”大王对此不屑一顾：“巫师们的话，听听就好了，他们大多都是危言耸听。”干豆腐表示这次是真的：“半兽人的目的是占领孤山，以它为中心，再收复安格玛王国，这样的话不久中土又会陷入水深火热之中。”瑟兰督伊倒了一杯酒说：“你说的半兽人大军，他在哪里呢？”甘道夫无奈的摇摇头说：“我不知道，一路上我也没追到它们。”(?°?д°?)
此时这只半兽人大军正式用秘密武器，地蛇挖地道呢。小叶子和小桃正准备潜入敌人基地，突然博尔格出现了，指挥着一万多半兽人大军，浩浩荡荡奔赴孤山。
第三天一早，大王和巴德带领大军兵临城下来，矮人们见到这个阵势也是绝望的，但他们还是故作镇定。索林一箭射向大王脚下以示警告，矮人虽然人少但气势不能输。大王冷冷一笑，背后精灵战士们齐刷刷的举箭瞄准矮人，城墙上的矮人除了索林全都怂了。
巴德再次提醒说要不要重新考虑一下补偿金，索林不知该如何是好，他在等待援军的到来，但东方的山坡上一直没有动静。所以现在只能拖延时间了，大王已经懒得跟他讨价还价。眼看大王准备动手了，甘道夫和巴林都劝说索林放下武器，立地成佛，没必要为了这点钱搭上众人的性命。正当索林犹豫不决的时候，送信的渡鸦飞回来了，给索林带来了好消息，援军马上抵达战场。索林瞬间腰板硬了底气足了，他望向东方，只见地平线上出现了一排排矮小的身影来。这就是他最盼望的见到的救星，铁丘陵的铁足戴因期望已久的援军终于来了。
铁丘陵的铁足戴因率领着近千铁足军赶来支援索林，大王一看到矮人大军来了，赶紧命令队伍变换阵型。石墙上的矮人们欢呼雀跃，甘道夫很担忧，来了个不好对付的，比索林还难以沟通。戴因骑着猪大摇大摆的来到精灵阵前叫阵，果然是嚣张跋扈，不可一世。甘道夫出来调解：“精灵和矮人之间不该打仗，半兽人大军马上就要到达孤山了。矮人们那快放下武器。”但戴因表示：“开玩笑，要老子放下武器。”他还对着大王一番挑衅，嘲讽。大王简直快被气炸了，双方一言不合就开打，戴因命令山羊骑兵带头冲锋，大王年命令弓箭手准备。甘道夫还试图挽回，然而没有人理他，箭在弦上，一触即发。在大王的一声令下，精灵的箭雨飞向大军，没有想到矮人们有备而来，带来了黑科技武器，矮人之斧这种飞翔的巨型螺旋桨一样的武器。不但瞬间粉碎了空中的箭雨，落地时还造成了大面积伤害。大王气坏了，下令继续射箭结果第二波箭雨又遭到了毁灭性打击，说时迟那时快山羊骑兵已经蹦蹦跳跳冲到精灵面前。精灵大军迅速变换位置，改为双重防御盾，搭成一个斜坡，将矮人骑兵引入正中，而里面的精灵枪兵组成了多个u型，犹如一个张开的口袋，一旦山羊骑兵进入这个口袋，无数杆长枪伺候很快现场一片混战。
突然远处的山脊传来响动，只见五只地蛇从山体里钻出来，原来是半兽人大军抵达战场。其实这是一种巨型蠕虫，可以挖洞钻地半兽人大军正是通过他打穿山体快速抵达孤山战场，浩浩荡荡的半兽人大军从从洞里喷涌而出。而另一边的渡鸦岭上面居然出现了阿佐格已经占据了制高点，就用信号旗指挥大军行动，终于五军之战正式拉开了序幕。
现在再让我把战场形式给大家捋一遍，这样可能会更清楚一些，想象一下战场是一张平面图，在地图的上方是山下王国的大门，大门外就是精灵和人类的联军。接着在地图的右边山坡上出现了矮人大军，山羊骑兵冲下山坡，和精灵大军扭打在一起。这时在地图右下方的山脊上出现了地蛇，而在地图左侧的渡鸦岭是阿佐格的指挥中心，他鸟瞰全局通过用信号旗来指挥大军。
半兽人可是矮人的头号敌人，戴因马上命令士兵们调转枪头，冲着半兽人大军奔去。石墙上的矮人纷纷表示要下去和兄弟们一起战斗，然而索林却阻止了他们。矮人们迅速搭起盾墙，精灵战士的出现直接帅爆全场，面对共同的敌人精灵和矮人，迅速团结起来，共同抵御强敌。戴因更是身先士卒，骑着猪在半兽人堆里横冲直撞，左右开弓。阿佐格看见半兽人没有占到优势，下令将巨型食人妖投入战场。大王赶紧命令弓箭手放倒这些食人妖，阿佐格又命令食人妖摧毁矮人的战车，那些食人妖智商不咋地，蛮力不小仗着身高优势，摧毁了不少战车。阿佐格套路还真是不少，又开启双线作战，趁着精灵和矮人打的火热。让早已埋伏在河谷城附近的半兽人大军，进攻河谷城。它还改装了食人妖，让其变成攻城利器。
巴德很快发现情况不妙，赶紧命令手下的民兵们回城防守。河谷城现在只有老弱病残，根本抵挡不住半兽人大军的进攻，更何况他的三个孩子也在城里。很快城的城墙被食人妖撞破一个大洞，半兽人们蜂拥而入。巴德赶紧带着一堆人奔赴市集此时甘道夫也带着比尔博在城中与半兽人战斗，很快孩子们发现了巴德。但他们的叫喊声也引来了一只食人妖的注意，情况危急巴德登上破木板车一路冲过来，成功击杀了食人妖。巴德嘱咐儿子聚集妇女和儿童，把他们带到城中心的老教堂把门堵上。躲在一旁的马屁精，借口送他们去安全的地方，其实是打算躲起来。河谷城外的战场上，精灵和矮人同仇敌忾奋勇杀敌，就连大王都不得不亲自上阵斩杀半兽人。
涌入河古城的半兽人越来越多，大王看到在城外的开阔地，与半兽人大军作战十分不利，便下令精灵战士们撤回更容易防守的河谷城。不料他刚一进城就被埋伏在那的半兽人射杀了心爱的坐骑，虽然大王摔倒在地，仍旧不失优雅，面对围拢上来的半兽人，他面不改色挥舞着双刀动作如行云流水般自如，精灵战士们紧随其后和半兽人贴身肉搏。
而战争的罪魁祸首阿佐格俯瞰全局，操控者战局。左边矮人伤亡惨重，戴因也被掀翻在地，敌众我寡就连大名鼎鼎的戴因也快撑不住了。索林我为你而战，但是你人呢？打了这么老半天也没露面啊！
右边的河谷城，也陷入一片火海。普通的人类那里是半兽人的对手，巴德也只好带领人类撤退，而英勇的精灵战士们纷纷倒下。
伊鲁伯的大门外，残余的矮人在戴因的带领下，已经退守在了这里，已经退无可退。就在阿佐格组织部队准备发动最后一次进攻，彻底消灭这群矮人。乎然就在半兽人的身后起了阵阵嘹亮的号角声，伴随的号叫声所有的人发现，从半兽人的洞穴那里出现了一支银灰色的大军。全都是人马全部批甲的重骑兵，排着整齐的队列缓缓向前挺近战场。足足有三千多骑兵，后边又出现了两千身穿重甲的步兵，伴随着还有数百辆战车。
众人看到这样一支装备精良的军队，就知道来的是人类。刘远骑着高大的派尔塞马，这是他首次披挂全副铁浮屠麒麟将甲出战。他右手握着御龙陌刀，左手擎着一柄精刚战旗上边的图案是大家都不认识的中华神龙。以它为中心一道道彩色的光芒扩散而出覆盖他的军队。〖破邪〗、〖无畏军魂〗、【强袭光环】、【生命光环】、【辉煌光环】、【军威大振】、【以一当百】。他没想到〖破邪〗居然激活了，看来半兽人被定义为邪恶生物。在几重光环的作用下所有士兵的平均属性都已经逼近30点，就算是单挑索林都不一定会输。
渡鸦岭上阿佐格立刻下令北边列队的半兽人和进攻进攻河谷城的部队即可掉头，向这只人类军队冲了过去。得到刘远的示意身旁的传令兵吹起了铜号，后方的五排战车接受到了命令。前方三排进行直射，后方两排进行吊射在指挥官的号令之下，瞬间齐射只听“嗡嗡嗡……咻咻咻咻……”那漫天的弩矢，仿佛乌云一般遮盖天际。尖锐的弩箭瞬间洞穿了半兽人的躯体，队列被犁出一道道缺口，被射穿的半兽人足有数千。这还没完吊射的那一批弩箭在空中螺旋展开和矮人之斧的原理是一样的，将拥堵在一起的半兽人又带走了一大批。仅仅一波弩箭就打残了阿佐格的四个千人队。渡鸦岭上的阿佐戈反应也非常的快，下达命令全部的战争巨兽和食人妖向这批人类军队全力突击。务必摧毁敌方的战争机器，其他的部队压上去混战。它清楚，如果不能将这只人类存在打垮，那这场战争必定会输。
河谷城内，没有了后续源源不断的半兽人，精灵战士和人类民兵很快就将攻入城内的半兽人扫荡一空。精灵王瑟兰督伊原本打算撤退的，看到山谷内的战况，人类军队似乎占据上风，他也不着急撤退了再得到喘息之后，损伤惨重的精灵和人类联军又返回了河谷战场。
直到现在半兽人军队仍然没有突进到那只人类军队的跟前，所有的食人妖和战争巨兽都被战车上的弩箭精确点杀。一发不死就来两发，还没死就再补两发。区区不到300只战争巨兽和食人妖，很快就被清扫干净了。那些弩箭打小兵更是一发就能射倒一串。而且骑兵队列中的弓箭手也开始射箭进行阻拦，近万半兽人甚至都无法靠近他们就被打退。刘远和阿佐格都在等，等博尔格和贡达巴德山那只半兽人军队。
这时又是一阵号角声响起，居然是胖邦博吹响进攻的号角。一座巨大的铜钟撞开了封堵大门的石块。一声呐喊，紧接着索林·橡木盾带着他的伙伴们从伊鲁伯冲了出来，他们奋不顾身的杀向战场。因为神秘军队的出现，得到了喘息之机的矮人们重新燃起了斗志，所有的矮人，包括戴因都跟随着索林向着半兽人发起了冲锋，把阻拦在他前面的，半兽人千人队冲散。
河谷城这边精灵军队率先进攻，弓箭手又射出箭雨，紧接着近千名精灵长矛兵一跃而下，向着之前被刘远军队打散撤退下来的半兽人发起冲锋。当精灵们停止冲锋，北坡上的矮人又冲了出来。这群六千多只半兽人还未来得及喘口气，精灵们又再次发起冲锋。被两面夹击，半兽人被打的措手不及，许多半兽人开始往河边逃窜，胜利近在眼前。
精灵和矮人的这场配合打得确实很漂亮，但是刘远很想骂娘，他们和半兽人离得太近了，他都无法提供弩箭支援，毕竟刘远战术思想就是，尽可能使用远程攻击削弱敌人，再投入近战部队一举消灭。和这些中土土著他们的战法不同，没办法刘远只好派出一支千人骑兵队，沿奔流河扫荡左侧的残余半兽人。下令全军转向正北方向徐徐推进，他又看向了渡鸦岭方向的阿佐格，它已经有一段时间没有发布指挥了，一定有问题。
正好看到有大批的半兽人，从渡鸦岭方向冲了下来。他们向着山谷中的联军发起了进攻，原来博尔格率领的一万两千贡达巴德山半兽人抵达战场。下方河谷的战斗打到这个份上，已经不需要再进行指挥了，接下来就是决战。阿佐格直接带领卫队与博尔格会合，直接加入下方战场以雷霆之势击垮下方的敌人赢得胜利。就这样，半兽人大军从两条山路通道直接冲入山谷中，天空中还飞来了上千只巨型蝙蝠。
于是战场形势瞬间翻转，联军由优势变为劣势。面临着敌人的两面夹击在半兽人强大的攻势下，联军只能勉强抵抗住第一波猛攻之后。半兽人大军与阿佐格的亲卫队汇合了，另一边博尔格统领的半兽人军队则直接压向了精灵。这一下直接将巴德的人类部队与精灵分隔开了，不得以巴德拼死突击与矮人部队汇合。但他们也快撑不住了，只能边打边退，但是很快又被半兽人大军压回到山谷里。但是索林无法突破阿佐格的亲卫队组成防线，于是他们很快遭到了半兽人包围，缩成了一个大圈。比尔博和莱戈拉斯，陶瑞尔也跟着人类队伍被敌人包围了，还有甘道夫也和他在一起，似乎在酝酿一个大招，众人的处境岌岌可危。
精灵处境也是同样不好过，大王被精灵贵族们簇拥在中心不断向南撤退。好在很快就和刘远的部队靠近了，并在弩箭的掩护下与半兽人脱离接触。既然敌人全部入局那也该他开始表演了，下令骑兵从右翼进攻，三千骑兵瞬间冲垮了阻拦在他面前的两个半兽人千人队。重甲步兵继续向前推进，很快重甲步兵队列就与精灵汇合了。精灵王带着卫队跑来面见刘远，刚见面瑟兰督伊就直接问到：“你是谁？你们是哪里的军队？”刘远微微一笑，示意一旁的传令兵牵一匹战马给大王。真是可怜，堂堂精灵王连坐骑都没有，居然是跑着过来的。刘远对他说：“有人称呼我为屠龙者，不久前史矛革就是我斩杀的。哦，对了这个送给你，精灵王殿下这是我从史矛革身上得到的。”说完掏出一个精致的礼盒抛给了瑟兰督伊。大王打开一看竟是他之前托矮人打造的星光白宝石项链。他连忙将盒子盖好并揣入怀中，最后向刘远道谢：“非常感谢您阁下，你将是我们林地王国最最尊贵的朋友。如果您将来有什么要求我和我的子孙会尽全力支持。”刘远拜拜手：“您太客气了，精灵王，我们还是先消灭眼前的半兽人吧！矮人们快坚持不住了。”
刘远的步兵和精灵汇合之后，又重新压回了战场将博尔格的部队打的不断后退。而刘远的骑兵部队从右翼绕了一圈，顺着东边山坡助力直冲阿佐格人的大军。骑兵队就像热刀切黄油一样，直接就冲垮了它左翼的三个千人队。之后并没有停留就像削苹果一样，继续围着它转圈砍杀半兽人。阿佐格的半兽人大军一片混乱，被围在中间的索林似乎察觉到了机会，率领众人向阿佐格的方向急速突进。还真被他找到了机会与它们纠缠在了一起，在混战中阿佐格一刀斩断了菲力的左手，又狠狠的一锤将他打飞。奇力愤怒的冲上前来，但不是对手也被锤翻在地，就在阿佐格用左手的弯刀捅向奇力的时候。比尔博掏出了刘远送给他的猎枪，对着阿佐格就是一发龙息弹。直接打伤了它的左臂就连身上也引燃了火焰，还打死了它的坐骑。那头白色座狼重重的趴在奇力的身上，然后比尔博就被一块不知从哪里飞来的石头砸晕了。在晕倒前看到的最后一幕就是天空中飞来的弩箭展开，像渔网一样将天空中的巨型蝙蝠清扫掉一大片。
另一边索林也和阿佐格对上了，两人都有伤在身。知道这是可能是他们最后一次较量了，完全放弃了防御一副拼命的打法。最后同时将利刃刺入对方的胸膛，拼了个同归于尽。
远处的天空出现了一群黑色的身影，原来是巨鹰来了，只可惜来的有些晚只好在天空中捕杀残余的巨型蝙蝠并冲击还算完整的半兽人队列。比翁也来了他变身巨熊在半兽人中横冲直撞，他无意间发现了重伤垂死的索林，冲过去将他抱在怀中拼命的冲出重围。阿佐格已死只剩下博尔格统领半兽人，其实半兽人仍然超过16000，是敌人的两倍以上。只是大首领已死，士气低迷一直被联军按着打。渐渐的半兽人们被逼进的渡鸦岭与河谷城中间的河湾处战斗暂时停歇了。
比尔博醒了过来，发现正被矮人抬着。眼前的索林身负重伤已经在弥留之际了，索林在死之前郑重的向比尔博道歉。那边的奇力和菲力也被救了回来，菲力虽然身负重伤还少了一只手，但至少命保住了。索林直接将王位传给菲力要求他完成之前都灵一族对人类巴德的承诺之后，心愿已了的索林缓缓的闭上了自己的眼睛。
还有一件事，陶瑞尔为了保护莱格拉斯，被半兽人砍掉了头颅连去遗言都没有交代。?(??ω??)?对此刘远也表示很无奈，这是突发事件。奇力的爱情刚开始就结束了，和情敌小叶子在一起抱头痛哭。。大王在一旁更无奈?_?。
刘远指挥着他的军队顶在了最前沿，他战车上的弩箭就一直没有停歇，对着河湾处的半兽人攻击，已经有三十多部弩机损坏了。虽然在这河湾地带不适合骑兵冲击，但他手下的骑兵可都是洛汗的牧民出身，个个都会射箭。就在精灵和矮人们煽情的时候，刘远的部队已经消灭近五千半兽人了。博尔格及愤怒又无奈这种情况是它跑不了，也打不过。对面的弩箭太恶心奥克了，特别是那种渔网一样的箭矢一兜一大片。只要被罩住就会毫无反抗能力的被对方一箭一箭的射死，况且它所带来的贡达巴德半兽人都是不穿甲胄的，死伤更是惨重。
看到如此情况另一侧的精灵弓箭手们也忍耐不住了，开始向半兽人射击，不过几番交战下来他们也没有多少箭支了仅仅射了几轮就熄火了。半兽人们几次反攻都被打了回去，就这样耗了近三个小时。刘远看到对面的半兽人，能站立的也不多了。更多的都是受伤倒地，他下达了命令：“弓弩停止射击。全部骑兵下马步战，全军突击！沙光河湾处的半兽人。”近乎无损的四千五百多人，直接冲入了河湾地带进行砍杀。精灵和矮人并没有参与，因为这是属于人类的荣誉时刻。巴德那一百多老弱病残早就没力气了。四十分钟后山谷内所有的半兽人都被斩杀一空，博尔格被网箭所笼罩，怎么死的都不知道。
刘远也接收到了系统的提示：
“叮～，宿主阵营获得胜利。冒险任务第三阶段：《五军之战》，你率领军队消灭了半兽人大军中的大部分，帮助联军获得决定性胜利！你的名声将在中土世界传播。任务已完成。”
“叮～，系统检测，阶段性冒险任务已达成，宿主存活，是否触发返回程序？”
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