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1932年，李杜在著名抗日将领周保中的协助下，成立了以李杜吉林自卫军和王德林救国军为主要军事力量的抗日联合军（当时叫反日联合军）；周保中15岁参加“靖国护法”战争，1923年入云南陆军讲武堂学习，1926年参加北伐战争，1927年加入中国共产党，尔后被中共送往苏联进修军事；“九?一八”事变后，周恩来得知李杜将军举旗抗日；保卫哈尔滨的消息，特地把周保中派到李杜身边，协助他进行抗日斗争。
这是东北抗日史上，第一个有共产党员参加的抗日联军；李杜为总司令；王德林为副司令；周保中为参谋长；这是李杜将军第一次与共产党人的接触，并结下了战斗友谊。
1923年秋天，日军集中兵力解决了马占山；苏炳文等部队以后，便准备对李杜实行围剿；他们为安全和秘密输送兵力，先后以供应粮饷为诱饵，收买了哈绥沿线的红枪会；大刀会等组织，然后偷偷将大批军队运往宁安；绥芬河；东宁等地；11月下旬，敌人3个师团的兵力对下江地区进行围剿：一路从绥芬河出发，沿中苏边境向密山；虎林一带压来；一路从绥芬河出发，沿中苏边境北进，开始对李杜领导的抗日联军进行围剿。
李杜；王德林；周保中率领抗日联军在宁安；磨刀石；下城子等地分头阻击，节节抵御，终因力量薄弱，后继无援而纷纷溃退；敌人占领了哈绥沿线的重要防地，战局急剧恶化，自卫军的大本营梨树镇也岌岌可危；李杜无奈率部向北转移，准备赴宝清与丁超会合；可是，此时的丁超已接受了伪锦州省长的条件，投降了敌人；此时，派去进关联络的赵毅毫无消息，李杜只好改变计划转向密山，决计撤入苏联境内，养精蓄锐，以图再起。
1933年1月9日，李杜；王德林；邢占清；杨耀钧等人，先后率2000多人由虎林渡乌苏里江进入苏联；在东北建立的第一个抗日联军就这样失败了，因为它的存在时间很短，所以很多人把他忘记了，甚至研究抗联史的人也往往忽略不谈，但中共主要领导人周恩来却没有忘记。
周保中奉中共满洲省委指示，率千余人马，没有退入苏联，而是坚持在国内抗战；后来他的部队在1936年被编入由共产党人杨靖宇领导的南满抗日联军（1934年4月1日成立）和共产党人赵尚志领导的北满抗日联军（1935年3月1日成立）联合成立东北抗日联军（1936年1月28日成立，当时叫东北民众反日联合军），周保中为第五军军长。
在周恩来的建议下，以共产党人为主体的东北抗日联军成立时，并没有设立总司令一职，这个职务是专门为李杜将军留用而空缺的。
李杜将军在1931年1月9日退入苏联后，来到莫斯科，受到国民党驻苏大使颜惠庆的热情招待，在莫斯科住了3个月；李杜将军为了寻求国民政府支援东北抗战，急于回国，不愿在苏联享受清闲，多次找颜惠庆表明心迹；颜惠庆被他的决心所感动，于4月末安排李杜一行人，绕道欧洲回国（因为直接回国有危险）。
李杜将军一行人从莫斯科经奥地利；波兰到达柏林，又来到意大利著名水城威尼斯，巧遇当时正在欧洲考察的张学良；人在他乡巧遇亲人，李杜高兴万分，急忙来到张学良住所拜晤；大帅张作霖被日本人在皇姑屯炸死之后，李杜直接受命于少帅张学良，私人关系也密切；当李杜在哈尔滨成立“吉林反日自卫军”并担任总司令时，张学良曾用黄绫子写了委任状，委托流亡到北平的阎宝航；高崇民等爱国人士成立的“东北民众抗日救国会”颁发，救国会立即派成员；革命青年宋黎（解放后任旅大市市长；市委书记，吉林省梨树县人）等人奔赴东北，对李杜正式委任；张学良的委任状极大地振奋了李杜的抗日热情；这次相见格外亲切融洽，李杜向张学良汇报了东北的抗日形势，张学良对他抗日的英雄壮举给予了高度赞扬，支持他到南京国民政府寻找援助，并表示如有困难可随时找他，两人恋恋不舍地分手。
然后，李杜又途经地中海；苏伊士大运河；红海；太平洋，到达印度孟买，经新加坡；香港，终于在1933年6月4日回到上海；他受到上海市长吴铁成的热烈欢迎，街上悬挂横幅标语“热烈欢迎李杜将军回国！”“热烈欢迎抗战英雄归来！”
李杜回国后，为了把东北的抗战斗争进行到底，不顾国民党上层人物的反对，亲自上庐山见蒋介石，请求拨款援助留在东北坚持抗战的义勇军队伍，并扩大东北抗日游击队，安抚和慰劳撤进关内的义勇军战士及其家属；可是，蒋介石根本不存抗日之念，李杜只好乘兴而来；败兴而归；但他并没有对抗日灰心，决意凭自己一腔热血，发动群众，联络旧部，继续进行抗日复土的神圣事业；他多次派出代表秘密潜入东北，联络和指挥在吉林；下江一带坚持抗战的义勇军各部，勉励和赞扬他们不屈不挠的斗争精神。
与此同时，李杜在上海投入到进步人士所组织的抗日运动中去；他与宋庆龄；何香凝等倡议成立了中国民族武装自卫会，李杜就任该会的武装部长；他利用这个身份，终日走访各机关；团体；学校，宣传抗日救国的主张，宣传抗日义勇军在东北的英勇事迹，并组织各界人士捐款，支援东北的抗日斗争；后来自卫会遭国民党政府的干涉和破坏，被迫解散。
李杜想到张学良曾经说过，有困难找他帮助，于是他找到张学良，要求出兵东北抗日，可张学良迫于蒋介石的压力，不敢违抗命令，有心抗战却无能为力；他终于认识到，只有共产党才是抗日救国的中坚力量，他通过上海的地下党组织，结识了冯）峰同志，他的抗日救国之心得到共产党的支持，于是他义无反顾地参加了共产党组织领导的抗日统一战线。
由于李杜目标大，潜回东北困难重重，他决定以出洋考察为名，转道苏联，再潜回东北；张学良暗中支持李杜回东北抗日，并派手下的亲信应德田；赵毅等协助李杜；李杜走访苏联驻上海领事馆，以图争取苏方的支持；会见美国军政人员，探讨抗日方策；积极联络旧部和同僚，商议抗日计划；秘密派人接近中共上海地下党组织，向共产党征求抗日大计；但是，国民党政府却对李杜回东北抗日的行动，进行百般刁难和阻挠，不予办理出国签证，从1934年秋到1936年3月，整整办了一年半时间，经多方努力，李杜出国的申请才得到批准；他的申请虽然获准，但由于国民党方面将李杜返回东北抗日的计划泄露给日本当局，日本政府向苏联提出抗议，迫使苏联拒绝李杜入境；李杜一行来到巴黎羁留半年之久，仍未取得入苏护照，只好于1936年末从法国返回上海。
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